Представленная статья посвящена проблеме влияния графа А.А. Кейзерлинга (1815-1891) на формирование представлений О. фон Бисмарка о России. Кейзерлинг на протяжении многих десятилетий входил в число ближайших друзей Бисмарка и являлся для последнего одним из главных источников информации о России. В статье рассматриваются биография и взгляды Кейзерлинга, а также прослеживается история его общения с Бисмарком. Далее производится сопоставление высказываний двух друзей, в первую очередь, по вопросу роли и места балтийских немцев в российском государстве и обществе. В результате обнаруживается множество совпадений во взглядах Бисмарка и Кейзерлинга на современную им Российскую империю. Можно сделать вывод о том, что Бисмарк во многом смотрел на Россию глазами балтийских немцев, входивших в его окружение, в первую очередь Кейзерлинга. Общение с представителями данной группы стало одним из важнейших источников формирования образа России в мировоззрении будущего «железного канцлера». Важно подчеркнуть, что процесс формирования этого образа начался задолго до дипломатической миссии Бисмарка в Петербург в 1859-62 гг., в ходе которой состоялось его личное знакомство с Россией. В дальнейшем представления главы прусского и германского правительства оказывали значительное влияние на его политику в отношении России.